07/05/2018

Tiêu Điểm Thị Trường:

- Đấu thầu Philippines chi phối tin tức trong tuần với hướng đến thỏa thuận 250.000 tấn.

- Iraq thông báo đấu thầu ngày 06/05/2018 mua 30.000 tấn WR5%; dự kiến Nam Mỹ được ưa chuộng, trong khi giá chào châu Á bận rộn với Indonesia và Philippines.

- Hàn Quốc thông báo đấu thầu 72.800 tấn hôm 03/05/2018 với đa số gạo được giao trước cuối tháng 6/2018, trong khi 2.800 tấn gạo hạt dài trước tháng 1/2019; 70.000 tấn gạo lứt hạt ngắn.

- Vụ mùa Sri Lanka hồi phục với vụ Maha tăng 62% ở mức 2,4 triệu tấn nhưng thấp hơn bình thường khi diện tích tăng so với năm 2017; không hủy bỏ nhập khẩu tự do nhưng giá toàn cầu tăng và rupee Sri Lanka giảm làm tăng chi phí nhập khẩu.

- Thị trường Thái Lan tiếp tục vững trong khi giảm vào cuối tuần vì mọi chú ý đổ dồn vào nhu cầu Philippines và khả năng bán với giá tăng; kết thúc thu hoạch trong 2 tuần cho thấy tâm lý vững - thu hoạch tới vào tháng 7/8.

- Thị trường Pakistan hồi phục do mua của Indonesia cùng với cam kết từ Trung Quốc làm tăng bán ra trong quý 2 và quý 3 đến cao hơn trung bình, trong khi giá cao hơn có thể làm người mua tránh xa; mua tương lai trong tay những ai có tồn kho.

- Thị trường Ấn Độ cho thấy thỏa thuận 150.000 tấn với Indonesia từ 2 tuần trước, trong khi cạnh tranh giá dự báo làm cho nhu cầu gạo tấm, gạo đồ và thậm chí gạo trắng châu Phi chuyển sang Ấn Độ; Bangladesh có thể mang đến nhu cầu nhiều hơn gì giá châu Á tăng.

- Đấu thầu Philippines và Hàn Quốc trở thành tâm điểm trong khi Iraq có thể hướng đến Nam Mỹ vì thị trường châu Á tăng.

PHILIPPINES THO6GN BÁO NHU CẦU 250.000 TẤN THEO THỎA THUẬN CHÍNH PHỦ:

Tuần này thị trường là về đấu thầu Philippines, làm cho giá tăng sau hai tuần qua với mua của Indonesia, thêm vào bán ra 150.000 tấn của Ấn Độ, làm cho đặt hàng của Bulog ước tính 1,8 triệu tấn. Điều này để lại tác động tại châu Á. Cũng có đấu thầu đến từ Hàn Quốc (chủ yếu gạo hạt ngắn, giao hàng tháng 6) và Iraq (rất có thể từ Nam Mỹ) vào tuần tới.

Đấu thầu Iraq ngày 06/05/2018 tìm mua 30.000 tấn gạo WR5%, với đấu thầu mở rộng toàn cầu. Giá tăng tại châu Á có thể sẽ làm giảm quan tâm châu Á và hiệu quả trong đấu thầu khi hầu hết dự báo Nam Mỹ có thể là những người thắng thầu. Giá tăng trên thị trườn toàn cầu sẽ làm cho đấu thầu này trở thành yếu tố đo lường giá.

Hàn Quốc cũng mua thêm 72.800 tấn bằng đấu thầu vào ngày 03/05/2018, mua 70.000 tấn gạo lứt hạt ngắn, dự kiến giao hàng vào cuối tháng 6/2018 và 2.800 tấn gạo hạt dài giao hàng vào tháng 7/2019.

Sri Lanka là động lực mua quan trọng, làm lợi cho Ấn Độ trong năm 2017 và tiếp tục làm lợi cho Ấn Độ trong năm 2018, nhưng tập trung thời gian gần đây là vụ Maha sắp tới, với diện tích tăng (tăng ở mức 643.161 ha đến tháng 2/2018 so với 543.000 ha trong năm 2017). Dự kiến sản lượng 2,4 triệu tấn và với yêu cầu tiêu thụ 199.000 tấn/tháng, tiêu thụ dự kiến 7,56 tháng. Trong khi sản lượng tăng 62% so với năm trước, vẫn thấp hơn bình thường 13%, vì vậy có thể yêu cầu nhập khẩu, nhưng ở mức thấp. Chính phủ không điều chỉnh bất kỳ quy định nhập khẩu, mà là tạo điều kiện nhập khẩu dễ dàng hơn. Giá nội địa thấp hơn 5-10% so với cùng kỳ năm 2017.

Thái Lan tiếp tục vững trong khi có một số giảm giá vào cuối tuần vì những người có tồn kho đang hưởng lợi. Trong khi thị trường Philippines là thị trường nơi giá cao hơn bị thử thách, kết thúc thu hoạch trong 2 tuần tới sẽ bảo đảm tâm lý vững, thậm chí sau giai đoạn điều chỉnh tăng vọt của tuần qua. Giảm nhu cầu châu Phi, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản và Philippines là nhu cầu quan trọng và là thị trường xuất khẩu tháng 5-7 đã được bảo đảm. Sau thu hoạch hiện tại, quan trọng cho cung cấp gạo trắng, vụ tới dự kiến vào tháng 7/8 (vụ nhỏ) trong khi nhấn mạnh vụ chính sẽ trong khả năng hồi phục sản lượng Hom Mali.

Thị trường Pakistan tăng, đến mức hiện tại làm cho giá gạo WR5% Pakistan đắt nhất tại châu Á, trong khi bán sang Indonesia và Trung Quốc làm cho lượng bán ra cao hơn trước đây và có lẽ cao hơn dự báo. Giá sẽ duy trì? Giá cao hơn có thể làm cho người mua xa lánh. Tương lai của bán ra và giá trong tay những ai có tồn kho, sẽ quyết định giá.

Thị trường Ấn Độ cho thấy thỏa thuận thêm 150.000 tấn với Indonesia 2 tuần trước nhưng đến nay chưa được xác nhận. Trong khi cạnh tranh giá dự kiến làm cho nhu cầu châu Phi đối với gạo tấm, gạo đồ và thậm chí một số gạo trắng hướng đến Ấn Độ, thêm vào nhu cầu từ Bangladesh hướng đến tiếp cận thị trường nhiều hơn trong một thị trường chứng tỏ hữu ích cho xuất khẩu Ấn Độ vào cuối quý 2 và quý 3.

Đấu thầu Philippines và Hàn Quốc chuyển thành chú ý vào tác động tại thị trường châu Á trong khi Iraq dự kiến ổn định với giá chào Nam Mỹ, khá hấp dẫn trong thị trường châu Á. Quyết định của Philippines sẽ thử thách thị trường chấp nhận những giá cao hơn này; trong khi giá tăng tại châu Á không thể ngăn Nam Mỹ cạnh tranh. Cũng có dòng chảy nhu cầu Trung Quốc, mua tăng gạo tấm tại Pakistan, Thái Lan, Việt Nam và Miến Điện trong khi những loại gạo khác đang tăng. Miến Điện tập trung vào Trung Quốc thời gian gần đây, gạo tấm Pakistan, gạo tấm Thái Lan và nếp Việt Nam đang tăng, trong khi Thái Lan vẫn có phần còn lại của các thỏa thuận 500.000 tấn với Trung Quốc và xuất khẩu gạo của Trung Quốc tăng tại châu Phi và tại các thị trường chọn lọc tại Trung Đông như Thổ Nhĩ Kỳ đối với gạo vụ cũ indica và japonica.

TỔNG KẾT GIÁ XUẤT KHẨU THẾ GIỚI
  Hiện Tại 1 Năm Trước 5 Năm Trước Thay Đổi Trong 1 Năm Thay Đổi Trong 5 Năm
27/04/2018          
Thai 100% B 448 375 545 73 -97
Pakistan 5% d.p. 465 400 420 65 45
Ấn Độ 5% 410 390 435 20 -25
Mỹ #2/4% LG 590 462 650 128 -60
Uruguay 5% 522 489 625 33 -103